上半年OTT盒子市場分析總結及預測報告

[2017-08-14]  來源:中國數字視聽網

【中國數字視聽網訊】目前,OTT盒子行業宏觀環境如下。

政策方面:OTT行業屬于政策導向型的產業,從2012年“OTT概念”突然大火之后,監管政策首輪出現,后續不斷的有新政策下發,在2015年嚴管政策開始上升到法律層面,目前政策已進入規范期。

經濟方面:居民收入不斷提高,智能消費品介入家庭度提高。城鄉居民均保持較快增速,城鄉居民收入差距將繼續縮小。從全國居民人均可支配收入可以看到,人們的生活水平日益提高,消費能力也逐步增強,有能力消費智能產品,類似這種產品介入度較高。

社會方面:在“互聯網+”沖擊的當下,智能電視和智能盒子正在走入千家萬戶,代表著客廳智能時代的到來,廣受消費者青睞。互聯網電視單一終端日均開機時長達到5小時,遠遠高于傳統電視單一終端日均開機時長的4個多小時。

技術方面:OTT盒子產品已基本定型,產品現狀主要參數指標是CPU四核、UHD分辨率、內存是1GB、閃存為8GB。機型上市新品策略保守品居多,大中型的品牌產品只有少許的精進產品推出。

受益于強大的基礎網絡能力,捆綁式營銷策略以及逐漸放開的政策壁壘,IPTV在經歷了2016年一整年的高歌猛進之后,2017年上半年依然保持良好發展態勢。據相關數據顯示,今年截至6月30日,IPTV盒子招標數量達2800臺以上,其中電信集采1800萬臺;移動地方采購總計776萬臺;聯動地方采購總計236萬臺;并移動和聯通集采大標準備中……

OTT盒子

 

OTT盒子零售市場的情況又如何呢,奧維云網(AVC)通過整體市場、產品現狀、芯片商和牌照商、以及政策等方面對OTT盒子全產業鏈進行分析,預測未來OTT盒子零售市場的走勢情況如下:

整體市場篇

量額均呈下降態勢。2017上半年,由于政策監管進入規范期,那些依靠硬件盈利的企業無法支撐局面;其次內容與應用方面實力雄厚的企業產品才能迎合用戶需求,小眾品牌及內容參差不齊的產品紛紛退出市場競爭。OTT盒子零售市場銷量是593.4萬臺,同比下降16.5%。OTT盒子零售市場銷額為13.6億元,同比下降15.8%。

市場價格走勢穩定。OTT盒子零售市場價格段在100-299元之間,占比為77。4%。OTT盒子零售市場均價是223元;安卓系盒子均價是268元;阿里系盒子均價是189元;其他(如百度、windows等系統)盒子均價是247元。

中型品牌發展勢頭良好。2017上半年,OTT盒子TOP4品牌份額占比為71.4%,同比下降0.7個百分點。華為、創維、海美迪、天敏、開博爾等品牌銷量份額結構均呈上升勢頭。

在售品牌&機型數量大幅減少。2017上半年,OTT盒子市場在售品牌和在售機型數量大幅減少。在售品牌數量87個,同比減少36個。在售機型數量497款,同比減少76款。

 

產品現狀篇

操作系統:YunOSfor tv操作系統盒子銷量份額呈現下降,銷量份額下降4。9個百分點;Android操作系統盒子銷量份額上升4。8個百分點。

CPU核數&分辨率:產品基本參數性能已定型。CPU核數以四核為主,八核產品無太大變化。分辨率以UHD(3840×2160)為主。

RAM&ROM:存儲大容量呈上升之勢。內存(RAM)以1GB為主,2GB大容量上升,銷量份額上升5.2個百分點。閃存(ROM)從4GB變8GB為主,16GB容量大幅上升,銷量份額上升19.3個百分點。

上市機型數量:2017上半年,新品上市機型數量76款,同比減少26款。

新品上市策略:機型上市新品策略保守品居多。2017上半年,新品上市的精進品主要是開博爾 Q10 PLUS、開博爾 Q6 PLUS、海美迪 HD920B機型。上市機型的產品參數主要集中在四核、UHD分辨率、內存是1GB、閃存為8GB。

 

 

芯片商&牌照商篇

芯片商方面:2017上半年,OTT盒子采購芯片商晶晨芯片依然占據盒子半壁江山;MTK在TOP5芯片商中是唯一用量上升芯片。OTT盒子主流芯片TOP10中,晶晨S905X占比為14。1%;其中,MTK8685A份額上升幅度較大,同比上升8。6個百分點。

牌照商方面:杭州華數憑借其在平臺、內容等方面的優勢,在OTT盒子合作牌照商中份額占比最高;牌照商CIBN在內容戰略上頻頻發力,份額增速最快。七大牌照商都已經積累了一定的用戶。其中,杭州華數、芒果TV和CNTV依靠各自豐富的內容資源,多方合作的渠道及完善的服務方案,吸引了眾多用戶。并且牌照商有條不紊加強自身建設,各具有不同內容風格的策略。

政策及趨勢預測篇

OTT行業政策發展方向:

1。 啟動期:政策的前塵及緣起。39號令、56號令的發布實施,后續一段時間里成為在互聯網電視上執行的政策。

2. 探索期:政策監管首輪來襲。互聯網電視牌照制度形成;并影響最為深遠的181號文出臺,對內容集成、內容服務、運營以及終端管理都有相關細則。

3. 成長期:政策嚴管開始發力。OTT概念突火,不但盒子品牌紛紛涌現,樂視小米等互聯網品牌電視開始登上歷史舞臺。市場OTT的很興奮,亂象也便難以避免,總局首次嚴厲提出“牌照退出機制”“黑盒子”等問題,還形成延續四個月的四部委聯合“劍網行動”。

4。 監管期:政策嚴管崛起。總局面向牌照商約談、自查、協查連出重手,整改雷厲風行;同時各大品牌網絡視頻的TV版紛紛下線,此后視頻聚合應用也被整頓,一直影響至今。

5. 規范期:政策監管上升到法律層面。嚴厲整頓從范圍大、持續時間久,上升到更高層面——不是違規,是違法犯罪,視情節輕重量刑,229號文的發文單位是最高法、最高檢、公安部和廣電總局。盒子開始采取強制升級的斷腕之舉。

政策導向下的OTT盒子生命周期:了解監管政策,在合法合規的范圍內才有未來

1. 衰退。2017年上半年即將過半時刻,天貓魔盒突然全面下架。對于家大業大的阿里來說,對外宣傳的“因產品供應鏈配件物料短缺,天貓魔盒暫時缺貨。”說服力略弱。如是政策影響預示著OTT盒子將走向衰退。

2。 穩定。目前OTT盒子廠家做出產品精進和渠道轉移等策略,如不考慮天貓魔盒下降影響,OTT盒子還將穩定發展中。

3。 再發展。從往昔的監管政策執行來看,天貓魔盒的執行力強而徹底。下半年是OTT盒子發展的關鍵期,促銷節不斷,天貓魔盒上架及新品外發可再創輝煌。

趨勢預測:2017年是OTT盒子發展的關鍵期

1。 品牌變化:下半年OTT盒子零售市場頭把交椅將更替。2017上半年,天貓魔盒依然領冠;從7月份來看,由于天貓魔盒下架,頭把交椅的位置將更替為小米。7月,線上監測數據顯示,天貓魔盒只在其他網站有幾臺出貨,而天貓商城無出貨情況。目前天貓魔盒線下依然有出貨,依然可供消費者購買。

2. 預測一:因考慮天貓魔盒下半年無法正常上架,其他品牌略受影響,OTT盒子市場零售量為973萬臺。

3. 預測二:根據目前政策進入規范期平穩發展,以及不考慮天貓魔盒下架的情況下,OTT盒子市場零售量為1469萬臺,同比增長7.1%。

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