2018年上半年音響行業市場分析報告

[2018-08-01]  來源:HC360

2018上半年市場環境的好壞,各家企業可能會有不同的看法,但數據不會騙人,從上半年中國專業音響市場的整體數據來看,行業仍然保持穩定的發展。

而上半年涉及音響設備的公開招標項目量達到1。1萬筆,教育市場成為上半年音響設備采購量最多的細分領域市場。我們將會從2018上半年音響設備市場公開招投標的項目數量、采購地區分布、細分市場、采購甲方、采購品牌、廠商排名以及重大項目排名等多維度來分析上半年音響行業的市場情況。

PS:本報告中涉及招投標數據數據來源于慧聰大數據中心招投標數據庫。該數據通過覆蓋全國31省、333個地市2856個縣的共計1312個公開涉及市場招投標網站進行監控采集后的項目數據。報告數據范圍時間為:2018年1月1日-2018年6月30日。

一 市場平穩發展

中國音響行業近六年來取得了穩定的發展,增長率逐步放緩的同時,項目量呈逐步上升的趨勢。

自2012年起,音響市場公開招投標項目數量逐年增加,2015年超過2萬筆,2016和2017年均超過2.5萬筆。

2012-2017年全國音響設備市場項目量(筆)

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:全國2012年-2017年公開招投標涉及音響設備招投標項目數量

2018上半年音響設備的招標量整體有輕微下滑,但自3月以來,項目均量仍然超過3000筆,5月以及6月更是超過4000筆,整個上半年音響設備項目總量達1.1萬筆。

2017、2018年上半年各月份全國音響市場招標項目量(個)

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:全國2017、2018年上半年年公開招投標涉及音響設備招投標項目數量

數據顯示:音響設備市場取得了穩定的發展,在2018上半年公開招投標項目量的增長率有所放緩,項目總量達到1.1萬筆。雖然上半年項目量有所下滑,但基本持平,2018年音響設備公開招投標項目量仍有望超越去年。

二 采購地區分布

據數據統計,2018上半年公開招投標項目采購量以東部和南部沿海地區為主,廣東在上半年音響設備的采購量表現突出,有超過2000筆采購;而內陸地區普遍采購量相對較少,四川是內陸地區采購量較多的省份,有1400多筆采購。

上半年全國各省音響設備市場公開采購項目量排名前三的是:廣東、福建、江西,三省的項目采購量占全國總項目量的25.88%。

2018年上半年全國各省音響市場招標項目量分布(筆)

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:全國2018年上半年識別出各省公開招投標涉及音響設備項目數量

2018年上半年全國各省音響設備市場招標項目量及市場占比

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:全國2018年上半年識別出各省公開招投標涉及音響設備項目數量

根據慧聰大數據中心市場招投標數據和模型,對全國31個主要省份進行市場增長潛力和市場項目量進行指標化研究,我們將全國31個主要省份劃分為四個主要關注區域。劃分區域主要的依據是2018上半年的項目采購量以及最近3年平均市場增長量。

A區域是現時需要重點關注的省份區域,不管從近3年增長率以及今年的項目來說,都是顯現了極大的市場規模以及潛力;B區在上半年采購量比較大,近3年采購量增長率一般,是已經相對成熟的市場;C區域盡管2018上半年音響設備項目采購量一般,但最近3年增長量較大,是未來極具發展潛力的省份,D區域是需要引導市場嘗試擴展的省份。

市場潛力象限

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:增長潛力根據近兩年該地區項目增長率計算,行業項目量根據近半年來公開市場音響設備招標量、計算

數據顯示:2018上半年音響設備采購量較大的主要是東部以及南部的沿海地區,但從項目量的增長率來看,云南、黑龍江、陜西等省份有著不容小覷的發展潛力,尤其文化資源豐富的地區,近年的項目量增長率較為亮眼。

三 市場細分領域

從音響設備細分領域的數據上看,娛樂設備在穩定發展中微微增加,麥克風領域也有不俗的增長,而專業音響在上半年對比去年同期有成倍的增長。

2018年上半年全國音響設備市場細分領域市場規模

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:根據設備使用場景進行分類統計2018年上半年招投標項目量

從細分市場上分析,教育市場成為上半年音響設備采購量最多的細分領域市場,企業市場與政府市場也占有一定采購量,這三大細分領域市場的采購量占整體規模的86%。

2018年上半年全國音響細分領域市場項目量(單位:筆)

 

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:根據音響設備采購甲方類型分類統計2018年上半年招投標項目量

數據顯示:在音響設備細分領域的產品以及市場上,專業音響、麥克風等產品的需求有所增加,尤其是專業音響的項目量實現了翻番,這與教育市場、文旅市場的火熱有很大的關系。教育市場在上半年表現非常突出,采購的項目量甚至超過整體規模的三分之一,政府與企業的采購占據不少的市場份額,而廣播影視市場規模正在增長,綜藝節目的發展是其中很大的原因。

四 采購甲方

2018上半年通過公開市場招標的項目中,采購甲方有32%來自各大高校、中小學校以及教育組織,13%來自企業,11%來自政府機構。

2018年上半年全國音響設備市場分布情況

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:根據音響設備采購甲方類型分類統計2018年上半年招投標項目量

數據顯示:教育行業成為今年上半年的音響設備采購甲方的重要來源,體現了國家支持中國教育事業的發展,教育市場也許在接下來會成為競爭異常激烈的市場。

五 采購品牌

在2018上半年公開招標的項目中,我們發現了以教育市場、政府機構以及企業市場為主的采購甲方對于音響設備的品牌有一定的認知度。

我們將海外音響品牌與國內音響品牌劃分兩個榜單,上半年涉及音響設備的公開招標項目中,在中標項目里應用國內音響品牌的市場分布排名上,CREATOR快捷成為上半年音頻設備中標最多的品牌,湖山與itc分別排名第二和第三,從項目量上看兩個品牌只差距2個項目。

排名前十的國內品牌還有:TAKSTAR、PAL、TAIDEN、DSPPA、soundking、Fidek、AEBELL。

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:根據音響設備采招信息中明確要求涉及到品牌的項目量(筆)

上半年涉及音響設備的公開招標項目中,在中標項目里應用海外音響品牌的市場分布排名上,YAMAHA排名首位,SE排名第二,發展勢頭迅猛,JBL排名第三。排名前十的海外品牌還有:BOSCH、鐵三角、shure、Bose Pro、AKG、Sennheiser、EV。

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:根據音響設備采招信息中明確要求涉及到品牌的項目量(筆)

六 廠商排名

我們從上半年由廠商參與招投標項目的金額以及數量作出綜合統計,上半年音響設備廠商排名首位的是銳豐音響,中標金額超過9000萬,從中標金額上看,遠遠領先于其他同行;華匯音響緊隨其后排名第二,中標金額將近4000萬;排名第三的是七九七,中標金額也有將近1500萬。廣州萬昌音響以及三基音響分別排在第四和第五的位置。

2018年上半年全國音響市場中標廠商排名

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:統計的金額為涉及到該廠商中標公布的項目金額

從涉及音響設備的中標工程項目的金額以及數量綜合統計后,上半年中標工程企業排名前十的榜單也出爐了,排在首位的是浙江大豐實業,涉及音響設備的中標工程項目金額超過1.2億元;排名第二的是浙江亞衛通科技,中標額超過4000萬;北京北特圣迪則排名第三,中標額超過3000萬。

2018年上半年全國音響市場中標企業排名

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:統計的金額為涉及到該企業中標公布的項目金額

七 重大項目排名

我們從上半年1.1萬筆項目中,挑出中標金額最大的十筆涉及音響設備的采購和安裝項目,采購甲方大部分來自政企和教育市場,其中北京電影學院新校區的劇院舞臺音響設備采購和安裝是上半年音響設備采購和安裝最大的項目,金額超過3600萬;而閩清縣科技館建設項目舞臺設備采購和安裝服務以及汪清縣文化廣電的音響、調音臺項目采購也超過2000萬。

2018年上半年全國音響設備重大項目排名

資料來源:全國公開招投標項目數據

統計范圍:統計的金額為涉及到該項目中標公布的項目金額

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